黑马博客分享行业处于低景气阶段

  • 2021-03-31 09:54:19
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    • 平安银行

      从行业数据看,设备类资本开支已进入上行周期2021 年以来,制造业设备中观和微观数据持续向好。中观方面,我们选择主要工业通用品的产量来进行跟踪,主要包括机床、工业机器人、叉车等,2021 年以来均实现高增长。从微观企业来看,中国台湾相关自动化企业上银、亚德客1、2 月营收继续维持高增长。中观、微观企业需求表现持续向好,行业处于低景气阶段。

          按照资本开支周期框架,第三阶段或正在开启1)第一阶段:2019 年底-2020 年二季度末。决定设备投资的是企业盈利和流动性。信贷的相对宽松以及经济回稳、经营改善、预期增强催化资本开支。第一阶段,融资及利润的回升共同指向先进制造。在融资及企业利润的双重推动下,第一阶段资本开支呈现先进制造领头,传统制造蓄势待发的趋势。

          2)第二阶段:2020 年三季度-至今。进入第二阶段,下游需求开始逐步恢复,最明显的特征是大宗原材料价格开始上涨。第一阶段表现较弱的行业开始有所修复。从工控需求来看,20Q4 绝大部分行业景气环比改善,OEM 行业中除了烟草机械行业,其他行业需求均实现同比改善,半数以上行业同比增速超过10%,很多传统制造行业如纺织机械、纸巾机械等需求进一步回升。从上市公司看,部分行业利润率回升尚不明显,比如纸包装等;部分行业盈利回升但资本开支恢复较慢,如纺织制造、品牌服饰等。这些行业的复苏都是未来行业增长的潜力。

          3)第三阶段:正在开启。2021 年1-2 月的宏观、中观、微观数据继续呈现高景气趋势,我们认为这一趋势或将持续,第三阶段或正在开启。周期规律显示行业景气尚未走完;PPI 仍维持高位,按照上轮周期,PPI 回落而下游需求向好,中游设备利润增厚驱动资本开支;海外需求或将形成托底,中国制造较上轮周期竞争力明显提升,有望承接全球需求,带动设备资本开支。

          龙头公司股价与景气正相关,继续重点推荐市占率提升标的以汇川技术为例,复盘公司过往股价表现,股价超额收益来自景气提升中业绩与估值双击。在行业维持高景气的同时,行业格局及公司的竞争力仍不可忽视。

          工控行业的汇川技术、工业机器人行业的埃斯顿、注塑行业的伊之密均具备市占率提升的空间,行业上行期有望弹性更大。此外,激光设备核心部件格局相对集中,龙头公司横向拓展能力强,重点推荐锐科激光、柏楚电子。

          风险提示

          1. 国际贸易环境发生变化的风险;

          2. 行业竞争加剧引发盈利能力下降的风险。,600576今天可能是一字板[献花][献花][献花] ,002351出货明显 ,推荐600576 ,刑庭 ,摘自”如果我是庄家 ,呵呵,我们挣钱是为了生活,你挣钱是纯粹是上瘾啊,柠檬给你问题解决的畅快感觉!
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